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软件功能

1、确定企业需要启用的业务模块

在【自定义设置-自定义业务】中，可以根据企业自己的业务流程来确定需要使用的模块，并自定义模块的名称和叫法。

这里的启用和禁用会控制功能菜单可见的菜单内容，修改模块的名称后，系统中相关的模块和业务都会显示修改后的名称。

2、设置模块中的字段

根据企业实际业务情况，可以自定义修改每个模块中可以使用的字段、字段名称、字段内容、必填和常用规则等。

初始化时，系统会默认配置一些字段，用户可以将这些字段调整成适合自己企业业务情况的字段。

启用：设置启用的字段将会在对应模块中显示，包括表单页的填写、列表页和详情页的展示。

必填：设置必填的字段，将会在表单页中标记为必填规则，比如当员工新增线索时，在填写表单的页面控制某些字段必填。

常用：设置常用的字段，在一些缩略页面将默认显示，其他非常用的字段将会默认收起。

编辑：可以编辑某个字段的显示名称，以及自定义输入提示等内容，比如初始化系统推荐了“公司名称“字段，用户可以将显示的名称修改为其他名称，并且自定义输入框中的输入提示文案。

排序：在自定义字段表中调整字段的排序规则，将会控制一些表单和展示页面中字段的顺序。

注意：

系统虽然提供了灵活的自定义功能，但是为了保证一些基本的数据流程可以走通，在每个模块中都会有个别字段不支持自定义修改，或者仅支持修改显示名称，这些特殊的字段建议保留系统推荐的设置内容。比如线索模块的“姓名““公司名称“以及客户模块的“客户名称““公司名称“字段。

3、设置自定义业务参数

自定义业务参数，可以理解为，给在自定义字段中启用的一些单选字段，设置单选的选项内容。

企业可以自定义线索跟进状态的阶段名称，或者线索录入的来源渠道名称等。

4、设置企业的角色权限

完成业务框架设置后，可以开始构建企业的角色和权限身份。

系统支持设置多个角色，每个角色可以自定义不同的操作权限、 字段权限、以及数据权限。通过这些权限项来控制某个角色的员工们可以做什么、可以看什么数据或字段值、可以管理什么数据、以及不可以做什么。具体可见本文档后续针对【角色和权限设置】的说明。

5、设置自定义业务类型

自定义业务类型，可以理解为，给某个模块设置多个字段模版，员工可以按照不同的模版将数据进行分类，目前支持多模版的模块包括【客户】【合同】模块。

每种业务类型可以设置不同的字段启用和必填规则， 不过总的字段仍然需要依据字段设置表格中启用的情况来控制。员工在新增数据的时候需要先选择类型模版，然后按照模版的规则录入数据。

6、其他的业务设置

上述设置完成后，以及确定了系统基本的业务框架，如果企业有其他特殊的业务流程，可以继续进行相关的业务设置。

比如根据企业的审批业务来设置不同的审批流程和规则、针对销售的客保规则来设置线索池和客户公海的客保规则、或者数据的查重规则等。这些设置都可以在系统的设置中心完成。

7、完善企业的组织架构

完成上述设置后，可以去完善企业的组织架构了，也就是添加员工账号并给员工设置角色身份。角色的数据权限将会根据这里设置的部门和主管关系来控制范围。

软件特色

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更新日志

最新版本：V6.1.5.9 （2024-12-07）

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