i云保

i云保是致力于服务拥有互联网保险推广资源的个人和机构的第三方平台，是 众安在线财产保险股份有限公司的战略合作伙伴。

加入i云保即刻享有众多核心优势。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保i 云保（4.6.0）版本中可以使用

软件特色

1、提升作业效率，让更多优秀代理人脱颖而出，重构保险代理人行业生态

2、邀请好友新人注册还有好礼可以领取，自己可以获得额外的收益，朋友也能享受

3、爆款保险产品尽在i云保，产品好、险种多、品种全，一键电子出单，签单快人一步

4、实现保险产品的高效匹配，有效挖掘保险服2265务的长尾价值

5、领先市场的高额推广费，每月还有额外惊喜奖励，建立自己的团队还可终身享团队出单奖励，部分产品客户续保年年享续保奖励，让你休假时也能有源源不绝的被动收入，财务自由之路从i云保开始

更新日志

最新版本：V9.2.1 （2025-01-24）

1. 支持用户通过国家网络身份证授权修改密码及登录手机号 2. 支持根据搜索结果直接跳转工具、活动等页面

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